01. Linda Flor
.00.Henrique Vogeler | Luiz Peixoto | Marques Porto

02. O Nosso Olhar
00. Sérgio Ricardo
00. Duas Contas
00. Garoto
00. Ilusão à Toa
00. Johnny Alf

03. Nova Ilusão
.00.Luiz Bittencourt | Zé Menezes

04. Olha
.00.Roberto Carlos | Erasmo Carlos

05. Bom Dia Tristeza
00. Adoniram Barbosa | Vinicius de Morais
00. Amargura
00. Radamés Gnattali | Alberto Ribeiro

i06. Felicidade
00. Luiz Antônio | Jota Júnior

07. Pra que Mentir
00. Noel Rosa | Vadico
00. Dom de Iludir
00. Caetano Veloso

08. Três de Setembro
00. Valzinho | R. Batista

09. Cidade do Interior
00. Marino Pinto | Mário Rossi

10. Velho Realejo
00. Custódio Mesquita | Sadi Cabral
00. Velhos Tempos
00. Carlos Lyra | Marino Pinto

11. Sem Fantasia
00. Chico Buarque de Holanda

12. Ponto Final
00. José Maria de Abreu | Jair Amorim
00. Meu Sonho é Você
00. Altamiro Carrilho | Átila Nunes